Ленинград, 1967 год. Город охвачен паникой после серии жестоких убийств, происходящих в тёмное время суток на Обводном канале. Жертвами становятся женщины, а на месте преступления убийца оставляет таинственные угольные символы. За расследование берутся двое: опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Для Чубина это дело становится личным испытанием — он пытается справиться с давним страхом и чувством вины за прошлую ошибку, едва не стоившую жизни. Фёдоров же разрывается между служебным долгом и запутанными чувствами к жене своего друга, а также испытывает постоянный прессинг со стороны начальства. Несмотря на разногласия и внутренние терзания, герои объединяют усилия, чтобы выследить и остановить маньяка, предотвратив новые ужасы. Их совместная работа становится опасным противостоянием не только с безжалостным преступником, но и с собственными демонами.